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数据来源:Wind、Mysteel、方正中期货研究院整理2019 年,在不过分看空宏观经济的前提下,钢厂利润虽难继高位,但仍需维持一个合理利润以保证实现产能集中度提高、负债水平降低等产业目标。焦炭在供给端亦有以钢定焦、淘汰落后产能等强政策进行托底。因此,从利润的角度,我们最保守的预计是 2019 年行业利润水平应与 2018 年基本持平,反映到期货价格上则是价格中枢保守估计和 2018 年持平,在阶段性供需错配的情况下,仍有可能触及 2018 年 3 季度创下的高点。

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2、爱立信并购凯瑟琳,国内天线供应商份额有望进一步提升。阿里云栖大会展现阿里AI+云技术实力,有望推动云产业链发展。爱立信收购凯瑟琳有望完善整体天线系统体系,预计将减少对原有天线供应商的订单份额,同时有望促进其他设备商如中兴通讯、诺基亚等与其他天线供应商形成更紧密的合作关系,其他主设备商对凯瑟琳的订单预计将逐步减少,而转向国内天线供应商,国内天线供应商市场份额有望进一步提升。2019云栖大会上,阿里首次公开人工智能调用规模,并发布了第一个自研全球最强的AI芯片含光800,同时还发布了阿里云一系列新技术,阿里云的快速发展有望推动国内云计算发展,从而推动云产业链加速发展。

总之,我们认为宏观政策确信转向了。这是在外部环境突变后的必然选择,而财政发力是最好选择。当然,财政发力既有刺激投资,也有刺激消费。而这次明确提出了基建。因此,可以预见基建增速的失速到平稳的回归。正如我们八月投资策略标题“觉醒”所指示的,随着政治局会议的定调,相信大家对政策的迷雾有了更多清醒认识。同时,随着越来越多的人认识到这一点,我们相信市场也会被慢慢推着往上走,具体可关注三条主线。

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